営業現場において、顧客への提案活動以外の調査や資料作成、データ入力といった「非コア業務」が担当者の多くの時間を占めており、本質的な顧客対応への注力を阻害する要因となっている。
また、蓄積された活動情報は貴重な資産であるものの、データが散在しており必要なタイミングで活用できないという課題もあった。
こうした中、株式会社マツリカは、同社が提供する次世代型営業DXプラットフォーム「Mazrica Sales」において、新たに「AIアシスタント機能」の提供を2025年11月13日より開始した。
今回リリースされた機能は、システム内に蓄積された膨大な営業活動データの中から、AIが必要な情報を検索し、その重要事項を即座に要約して提示するものだ。
具体的には、過去の類似案件を検索し、その際のアクションや成功要因、懸念点をAIが抽出することで、商談準備の質を高めることが可能となる。
また、自身の活動記録をAIが要約し、週報フォーマットに合わせて自動生成する機能も備えており、報告業務にかかる工数を大幅に短縮する。
さらに、マネージャー層向けには、チームメンバーの活動から懸念事項を抽出する機能を提供し、支援が必要な案件の早期特定とリスク管理をサポートする。
マツリカは今後、案件単位・顧客企業や人単位での要約を行う機能や、活動情報を基に顧客データや案件情報の項目を自動更新する機能に加え、議事録AIとの連携による入力業務の完全自動化などを順次実装していく計画だ。