営業活動において、商談中の会話や顧客の反応といった貴重なデータは、個人の記憶やメモにとどまることが多く、組織全体の資産として活用されにくい「属人化」が長年の課題であった。
また、議事録作成やSFA（営業支援システム）への入力といった付帯業務が、営業担当者が本来注力すべき「顧客との対話時間」を圧迫している現状もある。
こうした中、株式会社サイバーエージェントの子会社である株式会社AI Shiftは、全ての営業プロセスを支援するAIエージェント「AI Worker SalesAgent」を発表した。
「AI Worker SalesAgent」は、AIエージェントが商談前の準備から、実施中のサポート、終了後の報告業務までを担うソリューションだ。
商談前においては、AIが企業の基本情報や最新ニュース、過去の接点履歴をまとめた「クライアント調査レポート」を自動生成し、顧客理解を深める時間を短縮する。
また、成果の高い商談パターンを学習したAIが、商談の目的や状況に応じたゴール設定やトークスクリプト、アジェンダを提案する。
商談中は、AIが顧客の課題やニーズ、懸念事項といった重要ポイントをリアルタイムで抽出し記録する。
さらに、顧客からの質問に対して関連する社内資料や過去の回答例を即座に提示する「Q&Aサポート」機能（一部開発中）により、スムーズで的確な応答を支援し、聞き逃しや回答の遅れを防ぐ。
商談後は、会話比率や顧客の反応を分析したレポートを作成し、客観的な評価と次のアクションプランを具体的に提案する。
また、失注リスクやチャンスポイントを自動で検知し上司へエスカレーションする機能や、商談内容をSFA/CRMへ自動入力する機能を備えている。
これにより、顧客への提案や対話といった、売上に直結するコア業務への集中が可能となり、商談の質と再現性の向上が期待される。
また、経営視点での導入メリットとしては、従来ブラックボックス化していた商談データが「組織の資産」へと転換される点だ。
蓄積された商談データをAIが分析することで、トップセールスの「勝ちパターン」や、失注につながる改善ポイントを可視化する。これにより、データに基づいた科学的な戦略立案や意思決定を支援する。
なお、「AI Worker SalesAgent」は単体のツールではなく、同社独自の「AI Worker Platform」と連携している。
そのため、蓄積されたデータを起点として、コンプライアンスリスクの検知や、新人営業の育成・マネジメント支援など、組織の課題に応じたユースケースへと柔軟に機能を拡張することが可能とのことだ。
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