三十三銀行、ベルフェイスのAI導入で面談記録の作成時間を最大60分削減

株式会社三十三銀行の営業現場では、面談中のメモ取りと会話を同時に行うことによる負担や、帰店後に記憶と手書きメモを頼りに手入力で行う記録作成に多大な時間を要していた。

これにより、顧客応対への集中を妨げるとともに、行員ごとの記録品質のばらつきが大きな課題となっていた。

こうした中、三十三銀行は、ベルフェイス株式会社が提供するSalesforce入力エージェント「bellSalesAI」を導入し、面談内容の正確な記録と作業負荷の軽減を両立する新たな営業体制の構築を開始したと発表した。

同行は全店導入に先立ち、3つのAI製品を対象に計3か月間の比較検証（PoC）を実施した。

その結果、離れた距離からの録音感度や要約精度の高さ、情報の抽出スピード、そしてスマートフォンアプリの直感的な操作性において「bellSalesAI」が最も高い評価を獲得し、実務への定着が見込めるとして正式導入に至ったのだという。

実際の検証では、AIが高い精度で面談内容を自動記録・要約することで、従来手入力で行っていた記録作成の工数が営業店で平均10～30分削減され、本部においては最大60分以上の削減を達成する行員も現れた。

これにより、行員はメモ取りの負担から解放されて顧客との対話に専念できる環境が整った。同時に、経験の多寡にかかわらず顧客の発する重要なキーワードを正確に拾い上げることが可能となり、銀行全体での均質で高度な面談記録の作成が実現している。

また、当初想定していた個人渉外の面談記録にとどまらず、法人渉外担当者や本部での会議の議事録作成など、組織全体へと活用範囲が広がっていることも確認されたとのことだ。

今後はベルフェイスのサポートを受けながら、「bellSalesAI」の全店的な定着化と利用促進に注力していく計画だ。

さらに、このAI活用を起点として顧客とのデジタル接点と行内の情報共有を強化し、蓄積された面談データをもとに顧客一人ひとりに最適化した提案を行う、データドリブンな営業組織への変革を目指すとしている。

IoTNEWS編集部

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