株式会社紀陽銀行は、営業現場の生産性向上と顧客提案の質的強化を目的に、株式会社ナレッジワークが提供する「ナレッジワークAI商談記録」の全行的な導入と、「ナレッジワークAI営業ロープレ」の試行を開始したと発表した。
紀陽銀行では、顧客との対話から顕在ニーズや潜在ニーズを正確に把握し、質の高いソリューション提案へ繋げる営業活動を重視してきた。
しかし従来は、商談後の議事録作成やCRM（顧客関係管理）システムへの手入力に多大な時間を要していたほか、記録内容や粒度が担当者ごとに異なり、組織的な情報共有や継続フォローに十分活用しきれない点が課題とされていた。
こうした中、同行は2026年5月より「ナレッジワークAI商談記録」の試行運用を実施した。
「ナレッジワークAI商談記録」は、商談音声の解析から文字起こし、要約作成、CRM/SFAへの自動入力までを一括して行い、営業活動の記録業務を自動化するAIサービスだ。
まずは試行を通じて、記録作成の業務負担削減だけでなく、蓄積された商談情報を活用した高度な提案の再現性が確認されたことから、全行的な導入に至ったのだという。
また、同行では従来から実践的な研修やOJTを通じて営業育成に取り組んできたが、指導者側の時間確保が難しく、トレーニングの実施頻度や評価基準、フィードバック内容にばらつきが生じることが課題となっていた。
そこで、営業担当者の対話力や提案スキルの更なる向上を目指し、「ナレッジワークAI営業ロープレ」の試行を新たに開始した。
「ナレッジワークAI営業ロープレ」は、顧客役に設定されたAIアバターを相手に、時間や場所を問わず自発的な実践トレーニングが可能となるサービスだ。（トップ画イメージ）
これにより、行内で統一された評価項目に沿って客観的なフィードバックを受けることができ、育成プロセスの効率化と行員全体の提案スキルの底上げを検証する。
今後は、組織全体でのナレッジ共有とAI活用を進め、顧客に対する提供価値の最大化を推進する方針だ。
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